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雅居乐拟发不超14.5亿元公司债 用于偿还到期债务

发布时间: 2021-03-31 22:14:23

来源: 观点地产网

分类: 行业动态

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观点地产网讯:3月31日, 广州番禺雅居乐房地产开发有限公司发布2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)发行公告。

观点地产新媒体了解,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司已于2021年3月24日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]904号批复同意面向专业投资者公开发行不超过人民币70亿元(含70亿元)的公司债券。

发行人本次债券采用分期发行方式,其中本期债券为第一期发行,债券名称为广州番禺雅居乐房地产开发有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)。本期债券设一个品种,债券简称为“21番雅01”。

本期债券发行规模不超过14.50亿元(含14.50亿元),每张面值人民币100元,发行数量不超过1450万张,仅面向专业投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。

同时,本期债券为3年期,附第1年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权和第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。债券由雅居乐控股提供不可撤销连带责任担保。

利率方面,本期债券票面利率询价区间上限为6.50%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。发行人和主承销商将于2021年4月7日(T-1日)向网下专业投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

另悉,该债券募集资金金额不超过人民币14.50亿元,扣除发行费用后,拟用于偿还发行人到期的公司债券“16番雅债”本金。

因“16番雅债”到期时间早于本期债券的发行时间,目前雅居乐已经自筹资金偿还到期债券,待该期债券发行完毕、募集资金到账后,发行人将以募集资金置换已使用自筹资金。

广州雅居乐表示,本次债券发行完毕后,有利于提高公司直接融资比例,拓宽融资渠道,改善融资结构,降低融资成本。


责任编辑: dzadmin

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